Крупная российская компания выкупила деревоперерабатывающее предприятие у японских собственников

Сделка стала стратегически важной для развития холдинга доверителя в лесообрабатывающей и деревоперерабатывающей сфере

Постановка задачи

Юристы Delcredere сопровождали сделку по приобретению компанией ООО «Судоходная компания Якутск (принадлежит ГК Старвей) крупного производителя пиломатериалов в Иркутской области компании «ТМ Байкал» у иностранных собственников — японских компаний Mitsui, Tajima Lumber, Tajima Kosan.

Задача

• Провести сделку по английскому праву с учетом наиболее благоприятных договорных условий для доверителя.
• Предусмотреть в договоре купли-продажи долей (SPA) заверения, гарантии и условия о возмещении убытков, правила поведения продавцов и поддержания состояния приобретаемого предприятия в промежуточный период и после завершения сделки.

Защита интересов клиента

Юристами Delcredere:

1. Провели анализ SPA продавцов, указали доверителю на риски предложенной редакции, скорректировали SPA в интересах доверителя
2. Консультировали клиента в ходе трех раундов переговоров
3. Получили одобрение Правительственной комиссии на сделку и согласие ФАС
4. Подготовили самостоятельный вариант SPA с учетом покупательского подхода и включили:

• расширенные гарантии и заверения продавцов в отношении таргета и его бизнеса и индемнитиз при их нарушении
• положения о поведении продавцов и таргета в промежуточный период между подписанием и закрытием сделки
• порядок поведения сторон при получении регуляторных согласований (УФАС и Правительственной комиссии)
• обязанность продавцов в течение 5 лет после закрытия не заниматься конкурирующим бизнесом и оказывать техническую и коммерческую поддержку на иностранном рынке

Результат

Японские компании вышли из капитала российского производителя пиломатериалов. Покупка предприятия стала стратегически важной для развития холдинга доверителя в лесообрабатывающей и деревоперерабатывающей сфере.

CМИ

Сделки M&A, значимые для российского рынка в 2024 году